Digital India : le numérique comme levier de développement et domaine souverain

Pour le gouvernement Modi, le numérique constitue un levier en vue de moderniser l’Inde et de lui permettre de rejoindre la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Dès 2015, il mettait donc l’accent sur ce domaine à travers le programme Digital India, avec l’objectif de transformer l’Inde en « une société digitale et une économie de la connaissance »¹. Il s’agissait de mettre fin au paradoxe d’un pays qui joue un rôle crucial dans  la transformation numérique des grandes entreprises à travers le monde, via ses géants des services informatiques, tout en étant peu connecté et numérisé. 

Aujourd’hui, sous l’effet du développement de l’Internet mobile, il y a plus d’internautes en Inde² qu’aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon réunis. Si ces internautes n’ont pas le pouvoir d’achat des Occidentaux ou même des citoyens chinois, leurs revenus s’accroissent progressivement sous l’effet d’une croissance soutenue³. Les internautes indiens représentent donc un important marché, actuel et potentiel, pour les géants du numérique, principalement américains et chinois, qui dominent la conception et la production d’équipements, de logiciels et de plateformes. Ne s’y trompant pas, des entreprises comme Facebook, Xiaomi, Google ou Tik Tok ont fortement investi, depuis plus d’une décennie, dans le sous-continent. 

L’ouverture et l’entrée d’acteurs étrangers permettent de contrebalancer les faiblesses de l’Inde : manque de capitaux, éloignement de la frontière technologique, lacunes en matière d’infrastructures. Mais dans une époque de tensions et de luttes politiques autour des technologies, le pays ne fait pas exception et cherche à développer son autonomie dans le domaine.

Le paradoxe de l’informaticien mal connecté 

La direction des services informatiques du monde

L’Inde, en matière de numérique, est d’abord le haut lieu des services informatiques, du conseil, de l’infogérance et du développement d’applications métiers. Ce secteur s’est progressivement développé à partir des années 1970⁴, d’abord afin de répondre aux besoins des entreprises et des administrations locales. Ainsi, en 1991, seuls 19 % de la production du secteur est exportée⁵. Mais sous l’effet de l’amélioration des communications et de l’ouverture économique de l’Inde, ce secteur va ensuite rapidement se développer et s’internationaliser, passant de 546 milliards de roupies de chiffre d’affaires en 2000 à 3 561 milliards en 2010, dont 74 % provenant des exportations. 

Le secteur emploie 3,1 millions de personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 99 milliards de dollars sur l’année fiscale 2020-2021⁶⁷. Il est dominé par quelques grandes entreprises de service numérique étrangères puisque, sur la même année fiscale, les filiales indiennes de sociétés étrangères occupent 72 % des parts de marché contre 28 % pour les grandes sociétés indiennes de services informatiques (Tata Consulting Services, Infosys, Wipro, Tech Mahindra et HCL Technologies). Les ESN telles qu’Accenture, Capgemini ou Cognizant ont bien compris les bénéfices qu’elles pouvaient tirer d’une main-d’œuvre bon marché et bien formée et ont fortement investi en Inde. Ces trois entreprises disposent ainsi de centaines de milliers d’employés dans le pays⁸, ce qui représente 40 % à 70 % de leurs effectifs mondiaux.

Si l’Inde a d’abord été choisie comme destination pour implanter des activités à relative faible valeur ajoutée telles que l’externalisation de la maintenance et la numérisation de processus métiers, de nouvelles activités se développent. Les grandes ESN, mais également des entreprises multinationales déploient des Global Competence Centers et des Global Innovation Centers, centre de compétence et de R&D, afin de tirer parti de la montée en compétence de la main-d’œuvre indienne. Goldman Sachs a ainsi annoncé en juillet 2021 la création d’un centre de compétence spécialisé sur les services client bancaires et le machine learning⁹.

La très forte extraversion du secteur, environ 80 % de l’activité étant destinée à l’étranger, est liée à la forte présence de sociétés étrangères qui fournissent massivement des services dans leurs pays d’origine (les États-Unis constituent le premier marché puisque environ 70 % des exportations de services informatiques indiens s’y dirigent). Mais c’est également un témoignage du statut d’économie en développement de l’Inde, de l’importance du secteur informel et de la relativement faible numérisation de l’économie et de la société, qui conduisent à une faible demande en services informatiques. 

Un pays en développement (informatique)

Si l’on porte le regard au-delà de Bangalore et d’Hyderabad, les deux centres du secteur des services numériques, pour le tourner vers l’Inde dans son ensemble, le retard en matière de transformation numérique devient visible. McKinsey trouve ainsi, dans un panel de 17 pays, que l’Inde est le dernier en matière d’adoption du numérique, notion qui tient compte des fondements numériques (la disponibilité du spectre, la vitesse de téléchargement), la portée du numérique (la taille de la base d’utilisateurs d’internet, la consommation de données par utilisateurs) et la valeur numérique (niveau d’utilisation de cas d’usage dans les paiements numériques ou le e-commerce).

L’Inde rattrape actuellement son retard en matière de développement des réseaux et d’accès de la population à Internet. Les réseaux fixes (wifi, fibre, etc.) ne concernent qu’une toute petite minorité de la population (1,6 abonnement pour 100 habitants) et les ordinateurs sont encore peu présents (seuls 11 % des ménages en possédaient un en 2019¹⁰). Toutefois, le déploiement des réseaux mobiles 4G a permis d’accroître rapidement la proportion de la population accédant à internet, celle-ci restant toutefois plus faible qu’en Asie de l’est ou en Occident. En 2019, seuls 41 % des Indiens avaient accès à Internet, contre 65 % en Chine et 87 % dans l’Union européenne. 

L’Inde fait également preuve d’une moindre maturité en matière d’usages. Tout d’abord, une grande partie de l’économie indienne est informelle¹¹, et ne bénéficie donc pas de la sécurité juridique, de l’accès aux capitaux et des compétences nécessaires au déploiement des outils numériques professionnels. La consommation de services cloud ne s’élève ainsi qu’à 4,4 milliards de dollars en 2021, contre plus d’une dizaine en France, pour une économie de taille comparable. Concernant le e-commerce, celui-ci, bien qu’en croissance rapide, ne représente encore que 4 % du commerce de détail, contre plus de 10 % aux États-Unis ou environ 26 % en Corée du Sud¹². 

Digital India : du numérique en Inde au numérique pour l’Inde

Digital india : créer les infrastructures publiques de la transformation numérique

Le programme Digital India, annoncé en 2015 par le Premier ministre Modi recouvre un grand nombre d’initiatives portant sur la réduction de la fracture numérique, le e-gouvernement et la Tech publique. 

Dans le premier domaine, le projet BharatNet vise à relier 600 000 villages au haut-débit en déployant la fibre et des bornes wifi. Une société publique dédiée à été créée dans ce but et a reçu une dotation de 6 milliards de dollars jusqu’en 2023. L’effort s’est poursuivi au travers de la mise en place, en 2019, de la National Broadband Mission¹³. Son objectif est de poser 3 millions de kilomètres de câbles de fibre optique et d’accroître la densité en antennes, afin de multiplier par plus de dix le débit. Pour ce faire, elle prévoit de mobiliser 100 milliards de dollars d’investissement, dont environ 10 % de fonds publics. 

En matière de e-gouvernement, des efforts ont été lancés en vue de dématérialiser les relations entre les administrations et les citoyens (programme e-Kranti), de faciliter l’accès aux données publiques (data.gov.in) et les interactions avec le gouvernement (MyGov.in). 

L’initiative la plus originale et la plus importante est sans doute l’India Stack. Ce terme désigne un ensemble d’API qui permettent d’accéder aux informations requises afin de fournir des services en ligne. Les principales briques de cette Stack concernent l’identité numérique et les paiements. Dans la première catégorie, on retrouve Aadhaar, le système d’identification qui associe à chaque citoyen indien des données biométriques et un numéro d’identification à 12 chiffres. L’État a également développé eKYC, pour les opérations de contrôle de l’identité d’un client en ligne, ou e-Sign, service de signature dématérialisée. Dans le domaine des paiements, le système United Payments Interface, développé par la National Payments Corporation of India, permet de réaliser des paiements de compte à compte via une application mobile. Cette API a provoqué une révolution dans les Fintech : elle a enregistré 3 milliards de transactions en août 2021 et environ 10 % du commerce de détail en Inde s’effectue au travers d’elle. 

Ces briques publiques, open-source, peuvent être réutilisées par des acteurs privés afin de développer des services à destination des citoyens indiens. Ainsi, GooglePay, PhonePe ou Paytm s’appuient sur UPI. Des compétitions sont régulièrement organisées pour développer des services nouveaux à partir de l’India Stack.

La révolution Jio : de la croissance rapide de l’Internet mobile au premier Big Tech indien ? 

Le groupe Reliance est un acteur de premier plan de l’économie indienne, présent notamment dans le secteur de la pétrochimie et de la grande distribution. En 2016, ce dernier est entré sur le marché des télécoms avec la création de sa filiale Jio et a initié une guerre des prix. Le coût d’un Gigaoctet est alors passé de 3 dollars à 16 cents entre 2016 et 2018, permettant à de nombreux Indiens d’accéder à Internet et d’offrir ainsi des débouchés aux acteurs de l’économie Internet (edTech, Fintech, etc.). Le nombre d’abonnés au haut-débit est ainsi passé de 150 millions à la mi-2016 à 785 millions au 31 juillet 2021. 

Au-delà du rôle de bâtisseur d’infrastructures numérique et de FAI, avec le déploiement de la 4G et les récentes annonces de Mukesh Ambani sur le futur réseau 5G que sa compagnie se prépare à déployer, le groupe Reliance semble vouloir bâtir une plateforme intégrée sur le modèle des Facebook, Alibaba, Google ou des messageries du groupe Tencent. La compagnie de téléphonie Jio est maintenant chapeautée par la holding Jio Platforms qui détient des services de vidéo et de musique à la demande (JioCinema et JioSaavn), une application de messagerie (JioChat), des services de paiement en ligne (JioMoney) ou un site de e-commerce (JioMart) ainsi que des services aux entreprises. 

Vers une économie de l’innovation ?

L’augmentation du nombre d’internautes et la fourniture d’infrastructures numériques par l’État ont fait naître un marché dynamique pour les entrepreneurs indiens. L’Inde compte ainsi 66 licornes à fin septembre 2021, 28 de plus qu’en 2020¹⁴. Cette augmentation est portée par des investissements, en private equity ou en capital-risque, en forte croissance, puisqu’ils s’élèvent à 24 milliards sur les 9 premiers mois de 2021¹⁵. Les secteurs les plus porteurs sont ceux de l’ed-Tech¹⁶, qui représente un marché de 2,8 milliards de dollars en 2020, des Fintech¹⁷ et du e-commerce. Les deux licornes dépassant une valorisation de 10 milliards de dollars sont ainsi Byju (18 milliards¹⁸), qui a développé une application éducative sur un modèle freemium, utilisée par 100 millions d’élèves dont 6,5 millions d’abonnés payants, et Paytm (16 milliards) qui propose un système de paiement par QR code, une place de marché (Paytm Mal) et d’autres services financiers.

Toutefois, en amont, l’Inde ne constitue pas aujourd’hui une grande puissance scientifique en mesure de repousser la frontière technologique. Si son système universitaire est fortement orienté vers les sciences, puisqu’en 2018 près de 32 % des diplômés, soit 2,7 millions d’étudiants, l’ont été en sciences et technologies (contre 700 000 aux États-Unis), « une écrasante majorité de ce vivier de talents se concentre sur le développement informatique de routine plutôt que sur la recherche et l’innovation » selon le Center on Security and Emerging Technology¹⁹. En termes de nombre de citations d’articles publiés dans le domaine de l’IA entre 2010 à 2016, l’Inde se classe ainsi au 5e rang, loin derrière la Chine et les États-Unis.

Le gouvernement Modi a lancé deux initiatives phares pour assurer que l’Inde tire les bénéfices des technologies de rupture : la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle, proposée par la National Institution for Transforming India (NITI Aayog). Celle-ci propose de faire porter l’effort en priorité sur 4 secteurs : l’agriculture, la santé, l’éducation, les villes intelligentes et la mobilité. La National Mission on Quantum Technologies and Applications (NMQTA) a quant à elle été lancée en 2020, avec un budget de 1,2 milliard de dollars sur 5 ans afin de soutenir la recherche et l’innovation en matière d’informatique quantique et de communications quantiques.

L’Inde entre dépendance et désir de souveraineté numérique

Un marché clé pour les Big Tech américains et chinois

Le poids démographique de l’Inde, sa croissance économique et l’augmentation rapide du nombre d’internautes font de son marché intérieur une cible majeure pour les grands acteurs du numérique, qu’il s’agisse de plateformes, d’équipementiers ou de fournisseurs de logiciels. 

L’augmentation du nombre d’internautes a nécessité, au-delà d’une offre de forfaits bon marché et couvrant largement le territoire, un accès plus large à des terminaux mobiles. Ce sont ainsi plus de 150 millions de smartphones qui ont été vendus en 2020 en Inde²⁰. Cela s’est traduit par une rapide croissance de la production de smartphones, dont la valeur est passée de 3 à 30 milliards de dollars entre l’année fiscale 2014-2015 et l’année fiscale 2019-2020. Ceci s’inscrit dans une tendance plus large de rapide développement de l’industrie électronique²¹. Toutefois, l’Inde dépend encore largement d’importations de produits intermédiaires et joue un rôle d’assemblage, ce qui se traduit dans le fort déficit commercial du secteur. De plus, ce denier est dominé par des sociétés étrangères : en matière de téléphonie, les sociétés chinoises, principalement Xiaomi, Oppo et Vivo, détiennent environ 80 % du marché local. 

Si l’on se tourne vers les plateformes, ce sont les sociétés américaines et chinoises qui dominent, avant que ces dernières ne subissent les contrecoups des tensions géopolitiques entre leur pays et l’Inde. Facebook et WhatsApp disposent respectivement de 330 millions et de 400 millions d’utilisateurs mensuels actifs. TikTok a compté jusqu’à 200 millions d’utilisateurs indiens. Google dispose d’une part de marché de 99,6 % dans le domaine des moteurs de recherche mobile à la mi-2021²². Concernant les navigateurs, UC Browser, propriété d’Alibaba, équipait près de la moitié des téléphones indiens dans les années 2016-2017 avant de voir sa part de marché chuter de manière continue au profit de Chrome. En matière de e-commerce, le leader, Flipkart, appartient au groupe Walmart et c’est Amazon qui arrive en seconde place, avec environ 30 % du marché du commerce en ligne²³.   

L’attrait exercé par le marché indien s’est également traduit par d’importants investissements dans les entreprises locales de la Tech. Les capitaux chinois sont ainsi présents dans 18 des 30 licornes indiennes²⁴ et ont apporté près de 4 milliards de dollars d’IDE entre 2015 et 2020. Ant, filiale d’Alibaba est le principal actionnaire du groupe Paytm. Les géants de la Tech américains ont également réalisé des prises de participation stratégiques, en particulier Facebook et Google dans Jio : ils ont acquis 9,99 % et 7,7 % de la compagnie pour 5,8 milliards et 4,5 milliards de dollars respectivement.

L’éviction de la Tech Chinoise 

En juin 2020, un violent accrochage à la frontière sino-indienne a provoqué 20 morts dans les rangs indiens²⁵. New Delhi a réagi en bannissant de nombreuses applications chinoises dont les activités sont jugées “préjudiciables à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité de l’Inde”. La première liste dévoilée en juin 2020²⁶ concernait 59 applications, dont Tik Tok et WeChat, et elle a ensuite été progressivement rallongée pour toucher finalement, en novembre 2020, plus de 200 applications²⁷. Le gouvernement a maintenu l’interdiction en janvier 2021²⁸. Toutefois, un certain nombre d’applications d’origine chinoise seraient entrées de nouveau sur le marché en changeant de nom et en camouflant leur origine²⁹. 

Cet épisode a conduit à une montée des préoccupations relatives à la présence des compagnies chinoises de la Tech dans le marché indien. L’Observatory Research Foundation et la Gateway Foundation se sont penchés sur la question, passant en revue les investissements chinois dans les startups indiennes³⁰ et étudiant la place acquise par Huawei et ZTE dans les réseaux des opérateurs indiens. Ils suggèrent, pour assurer la sécurité nationale, de soutenir le développement du secteur du capital-risque et de mettre en place une commission de contrôle des investissements étrangers, 

Concernant la 5G, les équipementiers chinois ne font pas partie de la liste des équipementiers retenus pour effectuer des tests (Ericsson, Nokia et Samsung)³¹. Pour autant, ils n’ont pas été exclus et Huawei a fait récemment montre de son optimisme quant à sa capacité à accéder au marché indien, bien que cela nécessitera que ses produits soient qualifiés comme «  de confiance »³².

Souveraineté numérique dépendance : la relation indo-américaine

Comme mentionné précédemment, les entreprises de service numérique américaines ont fortement investi en Inde, souvent en vue de fournir des prestations à destination de leur marché domestique. Les Big Tech sont également présents en Inde et cherchent à s’adapter au marché local, à l’instar de Google qui développe actuellement, en collaboration avec JioPlatforms, un smartphone «  très bon marché »³³. Dans le sens inverse, les immigrants indiens jouent un grand rôle dans le secteur américain de la Tech, à l’instar de Sundar Pichai et Satya Nadella, PDG respectivement d’Alphabet et de Microsoft. Au-delà de ces succès individuels, les immigrés indiens sont plus de 89 000 à vivre dans la Silicon Valley et composent 11 % des fondateurs des 50 principales startups américaines actives dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

Malgré ces liens, le fort attachement de New Delhi à sa souveraineté n’est pas sans provoquer des tensions. L’État indien a une pratique autoritaire de l’Internet, puisqu’il est le premier responsable de blocages et de coupures d’Internet³⁴. De la même manière, il souhaite que les messageries en ligne soient en mesure de lui donner accès au contenu des communications, ce qui s’oppose au modèle de chiffrement de bout en bout mis en place par ces dernières, conduisant à des affrontements judiciaires. Dernier épisode en date, WhatsApp conteste la constitutionnalité des régulations IT du gouvernement devant la Haute Cour³⁵. Les plateformes comme Twitter ont également suscité l’ire du gouvernement BJP en raison de leurs politiques de modération, celles-ci ayant été amenées à censurer certains membres du parti qu’elles considéraient comme des «  médias manipulés »³⁶. Les tensions peuvent également émerger dans le domaine économique, la rénovation de la réglementation sur le e-commerce a ainsi été critiquée par FlipKart, Amazon et la Chambre américaine de commerce³⁷³⁸.

Mais, compte tenu de leur commune rivalité avec la Chine, l’Inde et les États-Unis cherchent actuellement à développer leur coopération, dans les domaines stratégiques, notamment celui des nouvelles technologies. Au niveau bilatéral, un accord sur les technologies de défense et le commerce a été signé en 2019 et facilite l’exportation de biens à double usage. Au niveau multilatéral, la coopération passe en particulier par le Quad, qui réunit l’Inde, les États-Unis ainsi que le Japon et l’Australie. Celui-ci a mis en place un groupe de travail sur les technologies émergentes et critiques qui doit travailler sur la sécurité des chaînes d’approvisionnement, le développement de standards internationaux et le déploiement de réseaux de télécommunication (notamment 5G)³⁹. 

Atmanirbhar Bharat

Si l’Inde semble avoir aujourd’hui conscience de ses lacunes et de son besoin de coopérer et d’accueillir les investissements étrangers, le mantra du gouvernement Modi est bien Atmanirbhar Bharat (« l’Inde autosuffisante »). Si ce terme ne désigne pas une politique protectionniste, comme le Premier ministre s’attache à le rappeler, il s’agit d’accroître la place de l’Inde dans l’économie mondiale en s’appuyant sur ses propres forces. À terme, le Gouvernement souhaite donc assurer l’autonomie de son de son pays et de l’économie et attache donc une grande importance à sa souveraineté, y compris numérique. En période de tension avec un géant de la Tech ou son pays d’origine, il a déjà promu Koo⁴⁰ contre Twitter ou Chingari plutôt que Tik Tok⁴¹ et pourrait être amené à systématiser cette approche.