L’industrie automobile allemande est en perte de vitesse

Selon les données de Marklines relayées par le quotidien économique allemand Handelsblatt, la production de véhicules en Europe par les principaux constructeurs automobiles allemands est toujours largement inférieure à ses niveaux pré-pandémiques.

• Entre janvier et mai 2023, les quatre principaux constructeurs allemands ont produit 500 000 véhicules de moins par rapport à la période en 2019, soit une baisse de presque 20 %.
• Le manque de matériaux — notamment de semi-conducteurs — disponibles couplé à une baisse de la demande avaient conduit à une diminution de la production entre 2020 et 2022 qui laissait présager une reprise en 2023. Cependant, celle-ci « risque de ne pas avoir lieu »¹.

En raison de leurs coûts de production plus faibles ainsi que de leurs délais de conception moins longs, les industriels chinois ont connu une reprise plus rapide que leurs homologues européens. Ainsi, la Chine a supplanté l’Allemagne en tant que deuxième exportateur de voitures à l’étranger en 2022, et devrait cette année dépasser le Japon pour devenir le principal exportateur mondial.

• Les données Eurostat indiquent que la Chine est devenue le premier exportateur de voitures individuelles vers l’Union européenne en 2022, dépassant ainsi le Royaume-Uni.
• Le montant des importations par les pays de l’Union de véhicules produits en Chine a plus que décuplé entre 2019 et 2022, passant de 911 millions d’euros à 9,44 milliards en 2022.

• Dans l’Union, la Belgique (5,34 milliards d’euros en 2022) est le principal importateur de véhicules produits en Chine — qui ne sont pas nécessairement de marque chinoise —, suivie par l’Espagne (1,28 milliard) et la Slovénie (1,07 milliard).

Si les constructeurs occidentaux maîtrisent traditionnellement la construction de véhicules à moteurs thermiques, l’augmentation de la demande de véhicules électriques ainsi que les impératifs des États en matière de transition énergétique confèrent un avantage significatif aux constructeurs chinois, qui bénéficient depuis une décennie d’importantes aides gouvernementales ainsi que de mesures protectionnistes².

Tandis que l’Allemagne est le principal marché pour les véhicules électriques en Europe, les données fédérales allemandes indiquent que la part de véhicules électriques chinois importés a plus que triplé au premier trimestre 2023 par rapport à la même période l’année précédente, passant de 7,8 % des importations totales à 28,2 %³.