La crisis climática está cambiando la estructura misma de las rivalidades: con la guerra en Ucrania, la energía está en el centro de la confrontación geopolítica. Desde marzo, la Unión y sus Estados miembros han estado maniobrando para reducir su consumo al tiempo que buscan suministros alternativos -una necesidad que se hace cada vez más urgente a medida que se acerca el invierno-.

Para poder analizar con conocimiento de causa la crisis energética que estamos atravesando, con el Groupe d’études géopolitiques les ofrecemos cinco puntos para responder a todas las preguntas que se plantean, centralizando los indicadores que deben seguirse absolutamente, a la escala pertinente.

A partir de esta semana, todos los viernes a las 11 horas, se actualizará el Observatorio de la guerra ecológica1. Última actualización: 2 de diciembre 11:00.

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1- Precios de la electricidad

El precio en el mercado europeo de la electricidad se basa en el coste de la última fuente de energía utilizada para satisfacer la demanda, a menudo una central de gas o carbón. Sin embargo, en la actual situación de subidas de precios sin precedentes, el mecanismo de mercado hace que todos los precios suban, independientemente de la fuente de producción de electricidad. Aunque apenas el 7% de la electricidad se produce con gas natural en Francia, el 100% de los precios dependen del precio del gas natural en los contratos a plazo.

La interrupción de los suministros de gas ruso al continente ha provocado una volatilidad sin precedentes en los mercados desde el verano de 2021, lo que ha provocado un fuerte aumento del precio del gas que se ha reflejado en el precio de la electricidad. En agosto 2022, los precios medios del MWh en Europa alcanzaron niveles récord -543 € en Italia, 495 € en Hungría, 480 € en Lituania y 433 € en Bulgaria-.

Las consecuencias políticas de este aumento, que hay que poner en perspectiva con una inflación estimada del 10,7% en octubre de 2022, se dejan sentir en la mayoría de los Estados miembros.

2- Medidas adoptadas a nivel nacional y europeo

Desde septiembre de 2021, los Estados europeos han gastado más de 670.000 millones de euros en medidas presupuestarias para proteger a los hogares y las empresas del aumento de los precios de la energía.

Aunque las respuestas hasta ahora han podido ser consideradas demasiado nacionales, varias medidas a nivel europeo, que se están adoptando actualmente, pretenden aliviar los mercados en los próximos meses: compra conjunta de gas, solidaridad por defecto en caso de interrupción del suministro2, un nuevo índice de referencia complementario para el gas natural licuado, un «corredor de precios dinámico temporal para las transacciones de gas natural», un límite de precios para los productores sub-marginales de 180 euros/MWh3 y, a largo plazo, una revisión de la arquitectura del mercado europeo de la electricidad para tener más en cuenta el aumento de la cuota de las energías renovables en el mix eléctrico europeo.

A finales de septiembre, los Estados miembros se comprometieron a un objetivo global de reducción voluntaria del 10% del consumo bruto de electricidad y a un objetivo vinculante de reducción del 5% del consumo de electricidad en horas punta. Así, entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, «los Estados miembros identificarán el 10% de sus horas punta durante las cuales reducirán la demanda».

Acuerdo político alcanzado en el Consejo Europeo de los días 20 y 21 de octubre.

En julio, los Estados miembros ya habían acordado una reducción voluntaria del 15% de la demanda de gas natural entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

Los países europeos deben llenar sus almacenes subterráneos de gas hasta «al menos el 80% de su capacidad para el 1 de noviembre de 2022 y el 90% para el inicio de los siguientes periodos invernales». Aunque este año la Unión ha podido depender en parte de las importaciones de gas ruso, es probable que los próximos inviernos sean especialmente difíciles.

El establecimiento de una plataforma para la compra conjunta de gas para la próxima temporada de almacenamiento recibió el apoyo político de los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de los días 20 y 21 de octubre -debería funcionar «de forma voluntaria, con la excepción de la agregación obligatoria de la demanda de un volumen equivalente al 15% de las necesidades de llenado del almacenamiento»-.

Las temperaturas, por encima de las medias estacionales durante las tres primeras semanas de noviembre, explican en gran medida las tasas de llenado de las reservas de gas por encima de la media 2017-2021. Desde principios de mes, la tasa de llenado de las reservas francesas es un 4,73% superior a la del periodo de referencia, un 5,51% para España, un 0,65% para Italia, un 5,53% para España, un 2,98% para los Países Bajos y un 1,26% para Polonia.

3- ¿De dónde viene el gas hoy en día? 

La Unión sigue gastando grandes sumas de dinero en hidrocarburos rusos. A principios de octubre, los países europeos superaron el umbral simbólico de los 100.000 millones de euros pagados a Rusia desde el inicio de la guerra por la compra de hidrocarburos. Hasta la fecha, los pagos diarios ascienden a casi 200 millones de euros (unos 100 millones para el gas y 100 para el petróleo). En el momento de la invasión, esta cantidad se acercaba a los 600 millones de euros.

En 2021, Rusia suministraba el 40% del total de las importaciones europeas de gas natural (unos 140.000 millones de metros cúbicos). Desde el comienzo de la invasión de Ucrania, el 24 de febrero, Moscú ha reducido gradualmente la cantidad de gas que fluye a través de los cuatro gasoductos que unen a Rusia con los países europeos, que ahora representa menos del 8% de las importaciones de la Unión: Nord Stream 1 se cerró a principios de septiembre; el tránsito a través de la sección polaca del gasoducto Yamal se detuvo por completo en mayo; y los flujos del gasoducto a través de Ucrania están en su punto más bajo. Sólo el tránsito a través de Turkstream, que lleva gas a los Balcanes y Hungría, no se vio afectado. Por el contrario, el flujo de gas a través de Turkstream ha aumentado en comparación con el mismo periodo de 2021.

Los países europeos compensaron esa disminución importando más gas natural licuado (en parte, ayudados por las condiciones de los mercados asiáticos, marcadas por el parón de la economía china, afectada por la política de cero Covid). Noruega también se ha convertido en el mayor proveedor de gas natural y electricidad de Europa.

Desde marzo de 2022, los Estados miembros y la Comisión Europea han firmado varios acuerdos con terceros países para el suministro de gas. 

Hay que tener en cuenta que la Comisión ha concluido un acuerdo con Egipto e Israel. Francia también ha concluido un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos. En ambos casos, los volúmenes que se entregarán a Europa aún no están definidos. 

4- ¿Hay riesgo de cortes de gas este invierno? 

Si bien el nivel de almacenamiento en la Unión sugiere que Europa podría evitar grandes cortes de gas y electricidad este invierno, la situación difiere de un país a otro.

Las temperaturas de este invierno determinarán la presión sobre los sistemas energéticos de los Estados miembros. Según las proyecciones de la OCDE, un descenso del 10% del consumo evitaría el alto riesgo de interrupción que supone que las reservas europeas de gas estén llenas en menos de un 30%.

La dependencia al gas ruso, la capacidad de los Estados para abastecerse de otras fuentes y la reducción de su consumo energético jugarán un papel fundamental en los próximos meses. La mayoría de los Estados miembros han anunciado medidas de ahorro energético que van desde el apagado de la publicidad luminosa por la noche (Francia) hasta la limitación de la calefacción en los edificios públicos (Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, República Checa y Grecia). 

5- ¿Cómo afecta la crisis a los compromisos climáticos europeos? 

Según las proyecciones de la Comisión Europea y en consonancia con los compromisos climáticos asumidos en el Pacto Verde Europeo, que pretende que Europa sea climáticamente neutra en 2050, se espera que la demanda de gas en los países europeos disminuya drásticamente en los próximos años. Si se sigue al pie de la letra la estrategia RePowerEU, presentada en marzo de 2022, cuyo objetivo es eliminar las importaciones de hidrocarburos rusos mucho antes de 2030, la demanda europea de gas natural podría descender un 52% de aquí a 20304, gracias sobre todo al despliegue de las energías renovables y al menor consumo energético. Esto superará los objetivos establecidos en el paquete Fit for 55, que preveía una reducción del 29% del gas natural para 2030 respecto a 2019, o en la Ley Europea del Clima, que entró en vigor en julio de 2021, que preveía una reducción del 35%. 

Las decisiones individuales a nivel nacional también pueden tener un impacto en los objetivos climáticos. 

Hasta la fecha, estos incluyen la energía nuclear, el despliegue de las energías renovables, el uso del carbón y la construcción de nuevas infraestructuras de combustibles fósiles. 

Bélgica ha anunciado que aplazará 10 años su abandono de la energía nuclear, mientras que Alemania ha pospuesto el cierre de sus reactores hasta abril de 2023. En Eslovaquia, una nueva central nuclear entrará en funcionamiento a finales de 2022, y se han anunciado nuevos proyectos en Francia, la República Checa y Polonia. 

También se han anunciado medidas para el rápido despliegue de proyectos renovables. En concreto, la estrategia Repower EU pretende «aumentar el objetivo de energías renovables de la UE del 40% al 45% para 2030». Una de las medidas clave es «acelerar la concesión de permisos para proyectos de energías renovables, en particular en «zonas de despliegue de energías renovables» con bajo riesgo medioambiental». La Comisión también apoyó la creación de la European Solar Photovoltaic Industry Alliance

Polonia podría levantar las medidas introducidas en 2016, que obstaculizan la construcción de turbinas eólicas. Francia estudia la posibilidad de abrir minas de litio. La carrera por las energías renovables está cambiando el equilibrio de poder a nivel mundial.

Al mismo tiempo, según la Agencia Internacional de la Energía, «se espera que el consumo mundial de carbón aumente un 0,7% en 2022, hasta los 8.000 millones de toneladas». La construcción de nuevas infraestructuras de combustibles fósiles tanto en Europa como en otras regiones del mundo, especialmente en África, podría debilitar tanto las ambiciones climáticas de Europa como su liderazgo en la lucha contra el cambio climático.

Notas al pie
  1. La noción de ecología de guerra fue desarrollada por Pierre Charbonnier, Ecología de guerra: un nuevo paradigma, GREEN 2, octubre de 2022
  2. El primer acuerdo bilateral de solidaridad se firmó entre Alemania y Dinamarca el 14 de diciembre de 2020, mientras que otros cinco acuerdos fueron firmados por Alemania y Austria el 2 de diciembre de 2021; Estonia y Letonia el 4 de enero de 2022; Lituania y Letonia el 10 de marzo de 2022; Italia y Eslovenia el 22 de abril de 2022; Finlandia y Estonia el 25 de abril de 2022.
  3. Los productores de electricidad inframarginales son aquellos que utilizan tecnologías más baratas para suministrar electricidad a la red: renovables, nuclear, lignito, etc. Por el contrario, los productores marginales que fijan el precio en los mercados producen electricidad a partir de recursos más caros: principalmente gas y carbón.
  4. Rheanna Johnston, Matthew Jones, Lisa Fischer y Raphael Hanoteaux, Are We On Track ? Repowering Towards Eu Gas Demand Reduction, E3G, octubre 2022. »