¿Se está quemando el granero de Europa? La agricultura ucraniana desde la invasión rusa

En Ucrania, la vida no se detuvo el 24 de febrero de 2022. Dos años y medio después de la invasión a gran escala, ¿cómo resisten los ucranianos a la agresión de Putin? Para entender las transformaciones de una sociedad en guerra, nos reunimos con ministros, activistas y soldados. De Jerson a Kiev, del nuevo frente de Kursk al frente de diez años en el Donbas, sus testimonios e historias ofrecen una visión única. Una serie en 10 episodios: suscríbete al Grand Continent para no perderte ninguno

El sector agrícola ucraniano desde la independencia

Desde la independencia, Ucrania ha introducido algunos cambios en la estructura de su producción agrícola. El primer resultado ha sido un aumento de la producción de cereales y oleaginosas, con una cosecha récord de 106 millones de toneladas en 2021. ⁴ Al mismo tiempo, el país se ha convertido en uno de los principales productores de aceite de girasol, gracias en parte a las condiciones extremadamente favorables para ese cultivo en Ucrania y en parte a la introducción de un derecho sobre las exportaciones de semillas de girasol en 1999. En las dos primeras décadas del siglo XXI, la producción de aceite de girasol en Ucrania se multiplicó por ocho. En la actualidad, la industria se ha ralentizado debido al exceso de capacidad del país: se prevé que en 2024 sólo se utilicen 14 millones de toneladas de los 18 millones de capacidad. ⁵

Al mismo tiempo, la industria azucarera ucraniana ha ido en declive, perdiendo mercados ante la fuerte competencia del azúcar de caña, más barata. Desde que Ucrania obtuvo la independencia en 1991, la producción de azúcar de remolacha se ha multiplicado por 2.4. ⁶ Es interesante observar que la industria de transformación del trigo en harina (molinería) ha experimentado el mismo ritmo de declive, ⁷ debido a la baja competitividad de Ucrania en los mercados mundiales y a la escasez de materias primas de calidad para la molinería. Los datos del sindicato de molineros de Ucrania muestran que la capacidad de producción de estas plantas sólo ronda el 40% de su capacidad. ⁸ En general, los ejemplos de los sectores del azúcar y la molinería muestran que la capacidad de Ucrania para procesar materias primas agrícolas y exportar productos de valor añadido es limitada. Esto puede explicarse tanto por la eficacia relativamente baja de la transformación como por un mayor nivel de protección del mercado para los productos alimentarios transformados. Un análisis de 124 países realizado por el Centro de Investigación sobre Alimentación y Uso de la Tierra de la Escuela de Economía de Kiev (KSE AgroCentre) muestra que la media ponderada de los aranceles de importación de cereales y semillas oleaginosas ronda el 6%; la de los productos ganaderos, el 9%, y la de los alimentos procesados, alrededor del 32%. ⁹

En Ucrania, el sector ganadero se desenvuelve peor que el agrícola: el periodo postsoviético se ha caracterizado por un descenso gradual del número de cabezas de ganado vacuno y porcino.

Esta situación se explica por la caída de la demanda interna debida a los cambios demográficos, así como por la falta de competitividad en los mercados de exportación en términos de precio y calidad de los productos. El sector lácteo ucraniano se enfrenta a una serie de retos, como el acceso limitado a los mercados de exportación y la escasez de materias primas de calidad. ¹⁰ La situación es diferente en el sector avícola, que ha experimentado un rápido crecimiento de la producción y las exportaciones. Los resultados del sector se atribuyen al dominio del mercado por unas pocas grandes empresas que utilizan las economías de escala para reducir los costos de producción. El sector sufrió importantes pérdidas como consecuencia de la guerra, con un descenso del 16%, 11% y 12%, respectivamente, del número de bovinos, porcinos y aves de corral en 2024 con respecto a 2021. Esto se explica por la caída de la rentabilidad del sector debido al hundimiento de las exportaciones y al éxodo de la población. Además, la guerra ha causado daños directos, como el corte masivo de electricidad en la granja avícola de Chornobaivka en marzo de 2022 tras las huelgas rusas. Esta granja avícola era la mayor de Europa, con 4.4 millones de aves. El apagón provocó la muerte de todas las aves de corral, lo que ocasionó importantes pérdidas económicas y medioambientales. ¹¹

El sector hortofrutícola crece lentamente, lastrado por la falta de inversiones, sobre todo en sistemas de regadío. En la última década, Ucrania ha aumentado su producción de pepinos, tomates, manzanas, cerezas, peras y ciruelas. El cultivo y procesado de bayas en Ucrania tiene importantes perspectivas, pero sigue siendo un sector de nicho en comparación con otras industrias.

El colapso de las exportaciones

El primer golpe para la agricultura fue el bloqueo de los puertos marítimos por los que pasaba más del 90% de las exportaciones agrícolas. El resultado fue un excedente de cereales dentro del país y una caída de los precios. En los meses siguientes, las exportaciones de cereales empezaron a desviarse a los países europeos vecinos por ferrocarril y carretera, así como por transporte fluvial por el Danubio. Pero la capacidad de las rutas alternativas sólo podía cubrir entre el 30% y el 40% del volumen de exportación anterior a la guerra, mientras que los costos logísticos eran varias veces superiores, con las consiguientes pérdidas para los agricultores.

En el verano de 2022 entró en vigor un acuerdo cuatripartito sobre cereales entre las Naciones Unidas, Turquía, Ucrania y la Federación Rusa sobre corredores marítimos para la exportación de cereales ucranianos. Esta iniciativa ha contribuido a impulsar las exportaciones marítimas de Ucrania, aunque siguen estando muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra. En noviembre de 2022 se lanzó el programa «Grano de Ucrania» para suministrar cereales ucranianos a los países africanos pobres. Desde el inicio del programa, se han suministrado más de 220 mil toneladas de alimentos a países africanos, salvando del hambre a unos 8 millones de personas. ¹² Más de 30 países y organizaciones internacionales se han sumado a la iniciativa, y Ucrania está ampliando la geografía de las entregas en el marco del programa.

Tras la invasión, los precios de los contratos de futuros del trigo en Euronext aumentaron casi una vez y media.

Pavlo Martychev

El acuerdo sobre cereales sólo ha tenido un impacto limitado en el suministro de cereales comerciales y humanitarios a Ucrania, ya que Rusia ha utilizado esencialmente la iniciativa como herramienta de presión política. El cuello de botella del acuerdo sobre cereales eran las inspecciones de buques en el Bósforo; el sabotaje de las inspecciones por la parte rusa de la comisión provocó una importante ralentización de las exportaciones ucranianas de cereales y pérdidas para los exportadores debido a la detención de buques. En julio de 2023, la Federación Rusa se retiró unilateralmente del Acuerdo sobre Cereales. Al mismo tiempo, a partir del otoño de 2023, Ucrania reanudó gradualmente las exportaciones marítimas por sus propios corredores, lo que fue posible gracias al éxito de las fuerzas armadas en la lucha contra la flota rusa. Las estadísticas muestran que este corredor de cereales ha llegado a ser mucho más eficaz que el acuerdo sobre cereales. Desde noviembre de 2023, Ucrania ha vuelto a alcanzar los niveles de exportación de cereales de antes de la guerra (entre 5 y 7 millones de toneladas al mes).

Un análisis retrospectivo de los precios de los cereales muestra cómo el bloqueo de las exportaciones de Ucrania ha afectado a la seguridad alimentaria mundial y a los ingresos de los agricultores ucranianos. Tras la invasión, los precios de los contratos de futuros del trigo en Euronext se multiplicaron casi una vez y media.

En los meses siguientes, el mercado de futuros reaccionó con nerviosismo a la escalada política, y los ataques a las infraestructuras portuarias y el fracaso de las conversaciones de paz dieron un nuevo impulso a los precios. La firma del acuerdo sobre cereales en el verano de 2022 contribuyó a reducir los precios mundiales, mientras que los precios internos empezaron a subir en respuesta a la posibilidad de exportaciones más baratas. Un año después, la Federación Rusa se retiró del acuerdo sobre cereales, lo que hizo subir los precios mundiales, ya que el mercado esperaba que la nueva cosecha de cereales ucraniana se quedara en el país. Sin embargo, la situación se estabilizó con la puesta en marcha de los corredores marítimos en septiembre de 2023. Esto ha propiciado la convergencia de los precios ucranianos y europeos, aunque el diferencial entre ambos se mantiene ligeramente por encima de los niveles anteriores a la guerra (a finales de julio, era de 70 $/t, frente a un valor medio de 52 $/t para 2021). Esto significa que el costo del transporte de grano desde Ucrania sigue siendo elevado debido a los riesgos militares.

Pérdidas relacionadas con la guerra en el sector agrícola

Un informe del KSE AgroCentre sobre las pérdidas agrícolas relacionadas con la guerra estima las pérdidas directas en unos 10 mil millones de dólares, con más del 70% de los daños en maquinaria e infraestructura. En algunos casos, los productos agrícolas fueron destruidos directamente. La mencionada destrucción de la granja avícola de Chornobaivka, una de las mayores de Europa, es un ejemplo de ello.

Las pérdidas indirectas vinculadas a la guerra, estimadas en unos 70 mil millones de dólares, son más importantes: se deben principalmente a la caída de la producción agrícola y a los bajos precios de venta provocados por el bloqueo de los puertos marítimos en 2022-2023. En total, el KSE Agrocentre estima que se necesitarán unos 56 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas directas e indirectas y restablecer el sector agrícola a los niveles anteriores a la guerra. ¹³

Desbloquear el mercado de la tierra

Los recursos de tierras son una parte importante del sector agrícola ucraniano. Se calcula que las tierras agrícolas cubren 42 millones de hectáreas, es decir, alrededor del 70% de la superficie del país. Gran parte de estas tierras son fértiles suelos negros, que permiten obtener altos rendimientos con un mínimo de insumos. A pesar de la importancia crucial del mercado de la tierra en Ucrania, su desarrollo se ha visto obstaculizado por una moratoria sobre la compraventa de tierras agrícolas, vigente de 2001 a 2021. Durante este periodo, la tierra se rotó principalmente a través de arrendamientos. Los estudios demuestran que la ausencia de un mercado de compraventa de tierras mantuvo los precios de los arrendamientos lo suficientemente bajos como para aumentar la rentabilidad de los agricultores que alquilaban tierras, mientras que los propietarios perdían dinero. La moratoria también tuvo otros efectos negativos, en concreto, redujo los incentivos de los agricultores para conservar la tierra a largo plazo mediante métodos de producción económicos y la rotación de cultivos. En su lugar, muchos agricultores explotaron activamente las tierras arrendadas, reduciendo su fertilidad.

La moratoria se levantó en julio de 2021, cuando se puso en marcha en Ucrania el mercado de compraventa de tierras agrícolas. La primera fase del lanzamiento del mercado solo permitía el acceso a particulares, por lo que esta fase no supuso un aumento significativo de la rotación de tierras. La segunda fase comenzó el 1 de enero de 2024 y prevé el acceso de personas morales. El KSE Agrocentre estima que esta fase ha provocado un aumento de la liquidez del mercado y del valor de las tierras. En la actualidad, todo indica que el mercado ucraniano de tierras agrícolas tiene un importante potencial de crecimiento en los próximos años. ¹⁴

El efecto de la guerra en el mercado de la tierra es considerable: NASA Harvest estima que alrededor del 22% de las tierras agrícolas han quedado fuera de producción como consecuencia de los combates. ¹⁵ Los campos de minas siguen siendo un grave problema en los territorios no ocupados; los expertos señalan que se tardará décadas en limpiarlos. Otro problema surgió cuando las tropas rusas destruyeron la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka, en la región de Jerson, en el verano de 2023. Este desastre provocó primero la inundación de gran parte del territorio y después el vertido de agua de los canales de riego. Según el Ministerio ucraniano de Política Agraria y Alimentación, las pérdidas directas para el sector agrícola como consecuencia de la catástrofe superan los 3 mil a 5 mil millones de dólares. ¹⁶ A corto plazo, la explosión de la presa provocó la destrucción de varios millones de toneladas de productos agrícolas, la muerte de peces y la contaminación del suelo. A largo plazo, el efecto negativo es la imposibilidad de regar parte importante de las tierras de la región, unas 600 mil hectáreas. ¹⁷ Esto repercutirá negativamente en la producción de hortalizas, frutas y cereales.

Apoyo estatal a la industria

Otro factor determinante para el desarrollo del sector agrario ucraniano es la política gubernamental de apoyo a la agricultura. Durante las tres últimas décadas, la política agrícola ucraniana ha sido calificada de caótica e incoherente. Estos agravios se debían esencialmente a la excesiva intervención del Estado en el mecanismo del mercado, que adoptaba la forma de fijación de precios, restricciones a la exportación, compra centralizada de productos, discriminación de determinados grupos de agricultores en detrimento de otros, etc. ¹⁸ Además, las cuantiosas ayudas directas concedidas a los productores en forma de subvenciones y desgravaciones fiscales redujeron los incentivos de los agricultores para aumentar su propia eficacia. ¹⁹ Todo ello se ha visto agravado por unas instituciones de mercado poco desarrolladas y por la escasa financiación de la educación y la investigación en el sector agrario.

En los últimos años, las ayudas estatales al sector agrario se han orientado más hacia el mercado. En particular, ha aumentado la proporción de ayudas indirectas destinadas al desarrollo de infraestructuras y tecnología. La apertura del mercado de la tierra ha hecho que el sector agrícola resulte más atractivo para la inversión y ha abierto nuevas oportunidades de préstamo para los agricultores. La puesta en marcha del catastro nacional en 2022 ha hecho más transparentes las ayudas públicas al digitalizar la distribución de los fondos presupuestarios entre los agricultores.

La apertura del mercado de la tierra ha hecho que el sector agrícola resulte más atractivo para la inversión y ha abierto nuevas oportunidades de préstamo para los agricultores.

Pavlo Martychev

Está claro que en los próximos años el reto de la política agrícola ucraniana será alinearse con los principios de la Política Agrícola Común de la Unión, que exigirá a los agricultores ucranianos el cumplimiento de una serie de normas, entre ellas las relativas a la protección del medio ambiente, la calidad y seguridad de los productos y el bienestar de los animales. Por otra parte, los agricultores y las comunidades rurales ucranianas pueden beneficiarse de importantes ayudas en el marco de la Política Agrícola Común de la Unión, lo que les hará extremadamente competitivos en los mercados mundiales, incluso dentro de la Unión. Por ello, el modelo de adhesión de Ucrania a la PAC es una de las cuestiones más debatidas en torno a la ampliación.

El futuro del sector agrario ucraniano

Las previsiones elaboradas por el KSE AgroCentre ofrecen una visión general de la evolución del sector agrario ucraniano en la próxima década. Durante y después de la guerra, se espera que el sector se recupere gradualmente; el final de la guerra y la rehabilitación de las tierras minadas y contaminadas acelerarán esta recuperación. Se espera que cambie la estructura de la producción, y que los agricultores sigan sustituyendo parcialmente los cultivos de cereales (trigo, maíz, cebada) por oleaginosas más rentables (girasol, colza, soya). Las previsiones apuntan a un posible descenso de la producción de trigo, cuya rentabilidad se verá limitada por la fuerte competencia de Rusia y la Unión Europea en el Norte de África y Medio Oriente. Al mismo tiempo, el sector del maíz experimentará un fuerte crecimiento, en parte por el aumento de los rendimientos y en parte por la proximidad geográfica de Ucrania a los principales mercados.

En el sector ganadero, se prevé que continúe el declive de la ganadería lechera y de vacuno de carne, debido a la baja rentabilidad y al insuficiente acceso a los mercados. Al mismo tiempo, la avicultura crecerá rápidamente y será rentable gracias a las economías de escala logradas por empresas grandes y muy eficientes.